Кредиторы «Ютэйр» рассматривают новый вариант реструктуризации долга

Кредиторы «Ютэйр» рассматривают новый вариант реструктуризации долга

Банки, являющиеся кредиторами авиакомпании «Ютэйр», обсуждают предоставление ей синдицированного кредита под залог ценных бумаг. В качестве такового может выступить часть или весь пакет акций авиакомпании, принадлежащий НПФ «Сургутнефтегаз».

План реструктуризации облигаций начал прорабатываться после того как на прошлой неделе «Ютэйр-финанс» допустила несколько новых дефолтов по купонам и оферте по нескольким выпускам.

Одним из факторов, который повлияет на решение кредиторов, станет возможность госгарантий по кредиту. Альфа-банка заверил, что банк не планирует принимать предложения Райффайзенбанка и авиакомпании о вступлении в синдикат, настаивает на полном погашении задолженности и не планирует наращивать имеющийся долг «Ютэйр». 
Альфа-банк, один из крупнейших кредиторов авиакомпании, через суд требует $42,4 млн и $510 тыс. процентов, а также 116 млн руб. и 545 тыс. руб. процентов. 

Летом 2014 «Ютэйр» одобрил допэмиссию акций на 13,8 млрд руб. в пользу НПФ «Сургутнефтегаз», однако проведена она не была. Первый вариант реструктуризации долга компании был опубликован в начале декабря, так как он не удовлетворил держателей. 

Новый вариант предусматривает выплату 50% долга, в том числе по облигациям, в течение 12 лет с процентной ставкой около 8%. Переменная ставка будет привязана к финансовому положению компании. Ранее предлагалось перевести 50% долга в 20-летние облигации с символической ставкой.

Кроме того, из оставшейся половины 20% долга предлагается выплатить сразу после регистрации изменений в эмиссионных документах, а 30% будет выплачено, как и предполагалось раньше, несколькими траншами за семь лет. Ставки по ним предлагаются на уровне 10% в первые два года и 14% в остальные пять лет.

На 30 сентября крупнейшим кредитором «Ютэйр» был Сбербанк – 23,4 млрд руб. Всего долг без учета лизинговых платежей составлял 74,1 млрд руб., из них выплаты на ближайший год – 46,5 млрд руб. При этом на ее счетах было 220 млн руб. На 16 декабря, по данным «Ютэйр», долг компании без учета лизинговых платежей достиг 82,6 млрд руб.

В настоящее время «ЮТэйр» оптимизирует маршрутную сеть. Компания отказывается от полетов из Москвы в восемь российских городов: Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3